En la antigua China, después de un enfrentamiento con los humanos, los dragones son desterrados del reino. Muchos años después, Ping, una huérfana inocente que anhela la libertad, cuida de los últimos dos dragones. Tristemente descubre que la hembra ha muerto. El macho, Danzi, está custodiando un huevo de dragón valioso y raro. Cuando llegan los guardias del palacio, Danzi desaparece, y antes de que Ping tenga la oportunidad de explicar lo sucedido, es confundida con una cómplice y decide huir.